前面有提到昌華聖業銷售方式為服務據點區域為主，但在開發初期仍以深圳地區為主，因此採用VPN的節費方式，讓北京、上海、廣州…等電銷人員在與深圳地區客戶連繫時，使用深圳總部的電話線撥出，節省高額的往來長途通話費，而其它地區的銷售資料及通話內容也有錄音系統、Web server做資料紀錄，並會送回深圳總部做備份留存，以確保客戶及企業雙方權益，而在使用界面及管理界面的部份，agent的使用界面如：客戶資料查詢及導出、話術指導功能、下單處理、外撥狀況查詢…等基本功能是應有盡有，而在Supervisor的管理界面中，較為特別的是為昌華量身定做了AForm套表作業、扣款狀態導入兩項功能，前者是協助昌華套用PICC所提供的要保書格式，讓客戶答應下單後的要保資料可直接套用，節省客戶填寫要保書的時間，也避免客戶填錯而自行做修改的後續問題產生，使客戶只要收到要保書後簽上大名再寄回，即可完成投保；後者是配合昌華與PICC合作的業績佣金發放合約，所設計的扣款狀態查詢功能，Supervisor可在管理界面看到各個agent的客戶扣款狀態，除了用來計算agent個人獎金之外，還可將扣款狀態列入評分標準之一，使評分標準更全面性更客觀。

(圖：為昌華聖業的「AForm套表功能」操作畫面，只要選擇資料日期、投保人、產品，按【查詢】，

即可得到符合條件的資料，再按【列印】，即列印出被選中的所有資料的套表。) 

根據東方早報理財報導，海爾紐約人壽保險公司的常務副總裁張力稱在去年所舉辦的『2008中國保險產業峰會』上有提到：電話行銷是保險業這個朝陽行業中的“朝陽模式”。電話行銷可以給消費者帶來時間、空間上的節約，其經營模式具有其他管道不能比擬的優勢，比如節約成本、銷售過程的標準化、與保險人員相比銷售行為更加容易控制，此外還有標準話術、錄音系統監聽、錄音系統調取等等，對銷售行為的規範化可以進行比較有效的控制。

電話行銷人員的工作除了是推銷產品跟提供諮詢服務之外，其實也是協助企業與既有/潛在客戶保持連繫，並能進一步在與客戶交談的過程中暸解客戶的需求，做有利企業規劃下一步的新產品或新市場開發，不但能提昇企業形象，也能為企業創造更高利潤。